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轻工缔制行业动态点评:内贸有待进一步苏醒出口需求改进(华泰证券研报)
发布时间:2024-01-22 浏览次数:

  发卖方面行业动态□○,据统计局数据□,23年12月商品房单月发卖面积同比-12.7%至1.12亿平米,降幅环比扩张2.5pct□,1-12月累计同降8.5%至11.17亿平米(22年终年同降24.3%);23年12月地产发卖发挥仍待刷新,咱们盼望更众都会更好落实优化地产计谋□,安定住户购房需求。达成方面,23年12月进入达成交付旺季,衡宇达成面积同增15.3%至3.46亿平米,增速环比扩张3.1pct,1-12月累计同增17.0%至9.98亿平米□□,23年12月达成发挥亮眼○○,希望为家居需求供应维持,24年达成韧性需体贴保交楼进一步发力情状□。

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  危险提示:宏观经济加快下行□,地产发卖超预期下行,下逛需求不足预期,原质料价钱大幅摇动,行业计谋收紧。

  据统计局数据,23年12月日用品社零同比降低5.9%至670亿元□□,1-12月累计同增2.7%至7576亿元,日用品消费需求发挥偏弱,提倡体贴必选属性高出、受益于渠道盈余一连开释、线上线下渠道稳步拓展的日用个护品牌。23年12月文明办公用品零售额同降9.0%至393亿元,降幅环比扩张0.8pct,1-12月累计同降6.1%至4126亿元;12月文明办公用品需求发挥有所走弱,显示终端消费需求仍有待苏醒○,提倡体贴守旧中心交易仍处稳步苏醒通道□□,受益于渠道库存去化及终端消费回暖的头部文具品牌。

  内贸端○□,据统计局数据,23年12月家具类零售额同增2.3%至165亿元,增速环比略晋升0.1pct,1-12月家具类零售额累计同增2.8%至1516亿元;23年12月家居零售增速环比刷新但有限○,显示终端消费需求仍有待进一步苏醒○,提倡体贴赛道景心胸相对较高、具备独立滋长逻辑、拉长兑现度较好的智能家居标的。外贸端,据海闭数据○□,23年12月家具及其零件出口额同比拉长12.4%至68.49亿美元,增速环比晋升8.79pct○,海外库存一连去化下渐渐迎来补库需求,美联储降息预期下海外大宗消费品需求希望苏醒,提倡体贴受益于外需光复及品牌出海逻辑的家居出口企业。

  从地产数据看,12月商品房发卖面积同比降幅略有走扩,衡宇达成面积仍具韧性,地产根基面仍待刷新,盼望更众都会更好落实优化地产计谋○□,提振墟市信仰□。从消费及出口数据看,23年12月家具类零售额同增2.3%,可睹内贸零售发挥有所刷新但有限,但12月家具及其零件出口额同增12.4%,外需神速光复中,内贸端提倡体贴具备独立滋长逻辑的智能家居,外贸端提倡体贴受益于外需光复及品牌出海逻辑的家居出口企业□。轻工消费板块□,23年12月日用品及文明办公用品社零同比增速均环比走弱,显示终端需求仍有待光复□○轻工缔制行业动态点评:内贸有待进一,提倡体贴细分赛道龙头结构机缘。

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